Как довести источник обращения до CRM

Договоритесь об именах

Один канал легко превратить в несколько строк отчета разными написаниями. Подготовьте короткий справочник источников и кампаний. У UTM-значений важен регистр, поэтому произвольные заглавные буквы могут мешать сопоставлению.

Не пытайтесь поместить в ссылку весь план маркетинга. Достаточно стабильного набора полей, по которому команда сможет найти размещение. Не передавайте через метки имя, телефон и другие персональные сведения покупателя.

Проверьте весь путь

Откройте тестовую ссылку, перейдите по сайту и отправьте техническое обращение в согласованную тестовую среду. Посмотрите, сохранилась ли метка в форме и соответствующей записи CRM. Отчет кабинета не доказывает, что эта связь работает.

Отдельно проверьте звонки, мессенджеры и возврат пользователя позже. У каждого маршрута свои ограничения. Если источник установить нельзя, оставьте понятную категорию «не определен» и считайте ее долю, вместо того чтобы угадывать канал.

Опишите правило выбора источника

Покупатель может встретить компанию несколько раз. Первый контакт, последнее посещение и ответ на вопрос менеджера описывают разные события. Выберите правило для каждого отчета и подпишите его.

Начните с небольшой выборки свежих обращений и пройдите ее до первичных записей. Так можно найти потерю полей, дубли и ручные замены. После исправления повторите ту же проверку, прежде чем обсуждать эффективность отдельных каналов.

Дальше по теме

Материал подготовлен Сергеем Протасовым. Примеры и порядок действий в тексте описывают рабочий подход. Источник для дополнительного чтения ↗.